Valkyrie Drive - Mermaid

Tokonome Mamori é transferida para Mermaid, uma ilha de quarentena artificial para pessoas com superpoderes. Quando Mamori é atacada, uma nova garota transferida chamada Mirei a salva. No entanto, o inimigo não para, e as duas logo ficam encurraladas. Justo quando pensam que toda a esperança está perdida, Mirei beija Mamori, e Mamori se transforma em uma espada. Mirei então empunha a espada e lança um contra-ataque contra os seus inimigos.