The Shaggy Dog

Wilby Daniels (Tommy Kirk) é um garoto comum, até que, através de um antigo feitiço, ele fica se transformando em um cachorro e de volta em humano. As transfigurações entre as duas formas parecem acontecer nas horas mais inoportunas. Para quebrar o feitiço, é preciso realizar um acto de bravura.