Josep

Em fevereiro de 1939, o artista Josep Bartolí teve de fugir da sua Espanha natal, que caiu sob a ditadura de Franco após a Guerra Civil Espanhola. Tal como milhares de outros refugiados espanhóis, foi para França, mas acabou num campo de concentração. Os refugiados subnutridos são vítimas de maus-tratos. No entanto, o artista faz amizade com um gendarme (polícia militar francês) que lhe dá secretamente um lápis e papel. Josep Bartolí acaba por viajar para Nova Iorque e para o México, onde conhece a pintora Frida Kahlo, por quem se apaixona.