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O cineasta iraniano Hasan está triplamente frustrado: ele está proibido de trabalhar, sua musa, a atriz Shiva, tem trabalhado com outros diretores, e sua vida em casa também está péssima, já que ele vive discutindo com a esposa e sua mãe está cada vez mais sem noção da realidade. E o pior de tudo é que um assassino em série está atacando os melhores cineastas do país, mas Hasan continua intacto. Então, ele começa a se perguntar: por que o melhor diretor de cinema de todos está sendo completamente ignorado pelo criminoso?