Quelques minutes après minuit

Conor O’Malley fait toujours le même cauchemar effrayant dans lequel le sol se dérobe sous ses pieds tandis qu’il est terrassé par un monstre géant fait de branches et de feu. À l'école, il est victime d’intimidation. À la maison, sa mère se bat contre un cancer. Il se réfugie dans le dessin, un art dont il a pleine maîtrise.