A Baleia Cantora

A Ópera Metropolitana está à procura do monstro marinho que tem sido notícia nos jornais, porque este monstro canta lindamente! O "monstro" é, na verdade, Willie, uma baleia capaz de cantar com várias vozes ao mesmo tempo. Um amigo dele, uma gaivota chamada Whitey, conta-lhe sobre o navio que o procura, e Willie vai à audição, já que sempre foi sua ambição atuar no palco. Infelizmente, o Professor Tetti Tatti, da Ópera, acredita que um ou mais cantores foram engolidos pela baleia e precisam de ser resgatados.