Na Presença do Palhaço

Nos anos 1920 em Uppsala, Suécia, o inventor Carl Akerblom, obcecado admirador de Schubert, recebe alta do hospital, onde foi paciente psiquiátrico depois de ter tentado matar sua namorada. Decide fazer um filme revolucionário, com som ao vivo, ou seja, com atores dando voz às personagens durante a projeção, sobre os últimos anos de vida de Schubert e de sua suposta relação amorosa com uma jovem condessa.