Der blaue Pfeil

Am Dreikönigsabend erkrankt die Spielzeugladenbesitzerin La Befana. Sie heuert den Helfer Scarafoni an, der Spielsachen für sie verschenken soll. Scarafoni plant jedoch, die Spielsachen zu verkaufen. Unterdessen wird Francesco gezwungen, in den Laden von La Befana einzubrechen. Er wird von La Befana entlastet. Sie findet auch heraus, dass Scarafoni sie absichtlich krank gemacht hat, um freie Hand zu haben. Er wird von der Polizei verhaftet und Francesco als neuer Helfer im Laden eingestellt.