Song at Midnight

Conta a trágica história de Song Danping (Jin Shan, um dos melhores atores chineses da época), um cantor de ópera. Ele era apaixonado pela filha de um rico senhor feudal. A mando do sogro, foi espancado, desfigurado e abandonado à morte. Song resolveu fingir sua morte, pois não queria que sua amada o visse daquela forma. Ela acabou enlouquecendo.