Noite Ruim

Atrás da caixa registradora de uma loja de conveniências nos arredores de Portland, o jovem Walt se apaixona pelo adolescente Johnny, imigrante mexicano ilegal, que corresponde à atração de Walt, mas apenas até certo ponto. Embora logo volte suas atenções para Roberto Pepper, amigo de Johnny, Walt sente sua atração pelo rapaz se transformar numa fixação que o consome aos poucos.