As Aventuras do Pai Natal

Um bebé nascido na floresta perto de Burzee recebe o nome de Claus. À medida que Claus cresce, os deuses enviam-no à terra dos mortais para espalhar alegria e felicidade onde não existe nenhuma. Claus esculpe um pequeno gato de madeira para um órfão e decide que todas as crianças, ricas ou pobres, devem receber brinquedos no Natal.